한화에어로스페이스 (012450)

전망 요약

지정학적 리스크 지속에 따른 수출 확대와 루마니아 등 추가 계약 가능성으로 우상향이 기대됩니다.

주요 포인트

• K9 자주포 및 천무 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 무기 체계의 수출 다변화
• 폴란드 2차 계약 및 기타 유럽 국가들로의 시장 점유율 확대
• 인적 분할 이후 방산 전문 기업으로서의 정체성 강화 및 밸류에이션 재평가