HD현대일렉트릭 (267260)

전망 요약

AI 데이터 센터 수요 증가와 전력 부족 상황으로 인해 보수적 가이던스에 따른 하락은 매수 기회

주요 포인트

• AI 데이터 센터 확대로 인한 전력 수요 증가와 북미 지역 원전 가동에 따른 변압기 필수 수요
• 공급 부족으로 인한 가격(P) 상승세가 지속되고 있어 수익성 개선 기대
• 2026년까지의 과도기적 수급 미스매치가 발생하고 있으나 장기적 업황은 여전히 긍정적