LG에너지솔루션 (373220)

전망 요약

단기적인 계약 해지 악재는 있으나 전기차 캐즘 반영이 끝난 후 ESS 모멘텀으로 회복 기대

주요 포인트

• 포드와의 14조 원 규모 계약 해지 등 단기적인 이익 타격 발생
• 전기차 수요 정체(캐즘) 모멘텀은 이미 2년간 주가에 충분히 반영됨
• 장기적으로 원전과 함께 에너지원의 핵심 축인 ESS 분야에서 성장 동력 확보