엔비디아 (NVDA)

전망 요약

단순 지수 투자를 넘어 엔비디아가 투자한 밸류체인과 부품사까지 심층 분석하는 단계로 진입함

주요 포인트

• 자산가들이 엔비디아뿐만 아니라 그와 연결된 HBM, 부품사 등 밸류체인을 선별하여 투자하기 시작함
• AI 하이퍼스케일러들의 GPU 및 TPU 수요를 지탱하는 핵심 공급자로 인식됨
• 다만 2026년 이후 AI 투자가 멈추는 시점의 버블 논쟁에 대비한 지속적인 모니터링이 필요함