SK하이닉스 (000660)

전망 요약

HBM 시장의 선두 주자로서 견고한 실적을 유지하고 있으나, 삼성전자 대비 밸류에이션 부담은 상대적으로 존재합니다.

주요 포인트

• HBM3 및 HBM3E 시장에서의 압도적인 점유율과 수익성
• 엔비디아와의 공고한 파트너십을 통한 실적 가시성 확보
• 업황 회복에 따른 레거시 메모리 가격 상승 수혜